Наверх
Войти

Новости



pixabay.com

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей


Состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям банка «Открытие» серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года, срок до оферты – 1 год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество банка «Открытие», что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

Банк «Открытие» оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.

«Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации» - прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».

Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», BCS Global Markets, Газпромбанк и БК Регион.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Екатерина Чиркова возглавила департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие»
Клиенты банка «Открытие» стали больше инвестировать в продукты с купонами
Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию в поддержку Opencard
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
Группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз
Банк «Открытие» в 3 раза увеличил выдачи ипотеки
Группа «Открытие» выиграла апелляцию по «делу Кузьминых»
Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха
Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ
За полгода в Тюменской области выявлено фальшивых денег на сумму более 400 тысяч рублей
Сбербанк продает свой офис в Тюмени за 260 миллионов
Артем Дуров возглавил «Открытие Факторинг»
Банк «Открытие» помог успешно разместить облигации Республики Беларусь в России
Банк «Открытие» перезапустил корпоративные карты с новым функционалом
Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях двузначную доходность в I полугодии 2019 года
Банк «Открытие» предлагает малому и микро-бизнесу кассы «Прими карту!» 2 в 1 с выгодной ставкой по эквайрингу
Банк «Открытие» подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке
Банк «Открытие» предлагает упрощенную процедуру кредитования
Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных
Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Самое популярное

Выбор читателей