Наверх
Войти
18+

Новости



Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»
pixabay.com

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»

АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций - 5 лет

В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги составил 8,545 млрд. руб., превысив первоначальное предложение в 1,6 раза. В книгу поступило более 40 заявок со стороны инвесторов, купонная ставка была зафиксирована в середине маркетингового диапазона - на уровне 8,75% годовых. По итогам формирования книги заявок объем выпуска облигаций был увеличен с первоначальных 5 млрд до 6 млрд. рублей.

«Мы приветствуем нового качественного эмитента на российском облигационном рынке. Интерес разных групп инвесторов - крупнейших управляющих компаний страны и банков, а также значительный спрос со стороны физических лиц, достигший почти 400 млн руб., подтверждают высокое кредитное качество ХК «Новотранс». Это размещение создает предпосылки для дальнейших успешных заимствований компании на публичных рынках капитала» — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение облигаций ХК «Новотранс» на Московской бирже состоится 4 декабря 2019 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк и BCS Global Markets.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие» и Русское географическое общество отправили казанцев в виртуальное путешествие по России
Банк «Открытие» выиграл в кассации иск на 35 млрд рублей
Банк «Открытие» договорился с правительством Ульяновской области о новых проектах
В Ульяновске создан федеральный Сервисный центр банка «Открытие» на 1000 рабочих мест
Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Среда» и «Октябрьский» в Тюмени
В Татарстане заработал Sky Office банка «Открытие»
IT и Digital подразделения банка «Открытие» переехали в SOK Арена Парк
Розничным клиентам банка «Открытие» предложат заработать на Coca-Cola, Hermès, Christian Dior и L`oreal
Банк «Открытие» представил программу кредитования франчайзингового бизнеса
Банк «Открытие» вдвое увеличил кредитование малого бизнеса в Тюмени
Женское предпринимательство уже не исключение, а правило в развитии российской экономики: результаты шестой волны Индекса женской предпринимательской активности
Банк «Открытие» предлагает новую модель премиального обслуживания
«Открытие Факторинг» впервые вошел в топ-5 по доходам
Доходность инвестиционных продуктов клиентов группы «Открытие» в 2-3 раза превысила ставки по вкладам
Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров «Росгосстраха»
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублей
Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил партнерскую банкоматную сеть
Банк «Открытие» выдал «Ленте» кредит на 5 млрд рублей
Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными до 8,5%
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Интересно:

Самое популярное

Выбор читателей