Наверх
Войти
18+

Новости



Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей
procrmmarketing.ru

Банк «Открытие» помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объемом 30 млрд. рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций.

Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) – 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность – 7,02% годовых.

В ходе сбора книга заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90-7%, до 6,85-6,90%. Общий объем спроса превысил 42 млрд. рублей. Книги заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд руб. до 30 млрд руб.

Комиссия банка Открытие за организацию размещения составит около 5 млн рублей.

Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

СУЭК-Финанс - 100% «дочка» АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО «СУЭК-Финанс».

Константин Церазов, старший вице-президент, директор Департамента инвестиционного бизнеса банк «Открытие»: «Банк «Открытие» стал одним из самых заметных игроков на рынке размещений корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов и банк «Открытие» будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса».

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие» удвоил портфель активов в Тюменской области
Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта
Тюменская область вошла в топ-3 регионов по количеству участников Югорского лыжного марафона
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объемом 10 млрд. рублей
В 2019 году банк «Открытие» выдал тюменцам кредитов на 4 млрд рублей
Банк «Открытие» начинает выдавать ипотеку под 2% годовых
«Открытие Research»: в 2020 году ипотечное кредитование в России вернется к росту
Ипотечный портфель банка «Открытие» в Тюменской области вырос в 1,5 раза
Банк «Открытие» удвоил выдачи розничных кредитов в январе 2020 г.
Михаил Задорнов: «Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам»
Исследование: МСБ берут кредиты в основном на оборотные средства и рефинансирование
Банк «Открытие» поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон
Предпринимательницы из Свердловской области вошли в ТОП самых активных участниц проекта «Мама-предприниматель» в 2019 году.
Средняя доходность структурных продуктов фабрики «Открытие Инвестиции» превысила 13% годовых в рублях и 5% в долларах США
Открытие Private Banking признан самым динамично развивающимся Private банком в России
Банк «Открытие» в 2019 году выдал около 1 трлн рублей корпоративных кредитов
Банк «Открытие» запускает программу лояльности для клиентов МСБ
Группа «Открытие» обеспечила клиентам в 2019 году доходность инвестпродуктов в 2-3 раза выше ставок по вкладам
«Открытие Private Banking» почти на треть увеличил объем портфеля клиентов в 2019 году
Объем выданных кредитов банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса достиг 200 млрд рублей
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Интересно:

23 февраля: подарки для самых сильных и смелых

В магазине «Андрей» можно выбрать нетривиальный подарок для своего мачо

19.02.2020

16:30

В 2019 году банк «Открытие» выдал тюменцам кредитов на 4 млрд рублей

Просроченная задолженность банку составляет менее одного процента

19.02.2020

16:30

«Отпуск» не за горами»

Чтобы насладиться отпуском, не обязательно ждать лета

19.02.2020

13:02

Детям быть! Бесплатное ЭКО по ОМС

В компании «Согаз-Мед» рассказали весь алгоритм получения направления на процедуру

19.02.2020

09:15

Самое популярное

Выбор читателей