Наверх
Войти
18+

Новости



Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объемом 10 млрд. рублей
procrmmarketing.ru

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объемом 10 млрд. рублей


Срок нового выпуска облигаций (оферта) — 6 лет. По выпуску предусмотрен кол-опцион через 3 года после размещения по цене 100,5% от номинальной стоимости облигаций.

Благодаря значительному интересу инвесторов в ходе сбора книги заявок первоначальный диапазон по ставке купона был дважды снижен с 6,7-6,85% годовых до 6,60-6,7% и 6,55-6,6%, соответственно. Финальная ставка купона установлена на уровне 6,55% годовых, доходность — 6,66% годовых, что является рекордным значением для облигаций корпоративных заемщиков на срок более 5 лет. Общий объем спроса превысил 32 млрд. рублей.

«Достигнутые условия по сделке подтверждают, что российские инвесторы готовы к длинным и сложным сделкам, а российский облигационный рынок продолжает развиваться не только количественно, но и качественно» — прокомментировал сделку Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Альфа-Банк, Банк ГПБ (АО), Московский кредитный банк,  «Райффайзенбанк», ООО «БК Регион», РОСБАНК, «Сбербанк КИБ», «Совкомбанк» и ЮниКредит Банк.

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов
Михаил Задорнов: мировую экономику в 2020 году ждет рецессия, рубль к концу года может подрасти
Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу
Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 20 марта
Банк «Открытие» и Visa дарят скидку на такси держателям премиальных карт
Банк «Открытие» подготовил премиальным клиентам особое предложение на Ultima Яндекс.Такси
Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса
Банк «Открытие» модернизировал инфраструктуру хранения данных
Банк «Открытие»: россияне гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусом
Банк «Открытие» аккредитовал еще два жилых комплекса в Тюмени
Банк «Открытие» выяснил, как инвестируют женщины
Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запускает сервис Garmin Pay
Банк «Открытие» и Билайн предлагают пополнение счета с помощью QR-кода в системе быстрых платежей
Женщины в полтора раза чаще страхуют недвижимость от непредвиденных ситуаций, чем мужчины
Банк «Открытие» вошел в топ-3 ипотечных банков страны
«Открытие Research»: из-за коронавируса цена золота может достичь 1900 долларов
Средняя доходность инвестиционных продуктов группы «Открытие» за 2019 год в 2-3 раза превысила ставки по вкладам
Банк «Открытие» утвердил призовой фонд восьмого Югорского лыжного марафона
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Интересно:

Улицы Победы: Николай Ватутин - от рядового до генерала армии

Улица в честь генерала армии Николая Ватутина была названа в 1958 году

26.03.2020

15:27

Самое популярное

Выбор читателей