Наверх
Войти
18+

Новости



Банк «Открытие» выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 10 млрд рублей на рекордный срок 8 лет
procrmmarketing.ru

Банк «Открытие» выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 10 млрд рублей на рекордный срок 8 лет

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций крупнейшей лизинговой компании России ПАО «ГТЛК» серии 001P-16 совокупным номинальным объемом 10 млрд рублей.

В процессе формирования книги заявок (book-building) объем спроса более чем в 1,5 раза превысил предложение. Это позволило снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6,95% годовых (соответствует доходности 7,07% годовых), несмотря на рекордно длинный для ГТЛК срок обращения бумаг в 8 лет.

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц.

Техническое размещение на Московской бирже предварительно состоится 27 февраля 2020г.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

«ГТЛК продолжает расширять свое предложение на облигационном рынке, тестируя все более длинные сроки, а значительный спрос со стороны различных категорий инвесторов подтверждает устойчивый интерес к эмитенту и его высокому кредитному качеству», – прокомментировал сделку старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Организаторами размещения облигаций ПАО «ГТЛК» также выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВТБ Капитал, БК Регион.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие» интегрировал интернет-банк «Бизнес-Портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба»
Банк «Открытие» заработал за январь-апрель 2020 года 8,9 млрд рублей чистой прибыли
Банк «Открытие» дарит скидку 30% на страховые программы для премиальных клиентов
Банк «Открытие» предложил виртуальную Opencard
Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА-(RU)
Банк «Открытие» объявил День Непринимателя
Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования
Продуктовая фабрика «Открытие Инвестиции» группы банка «Открытие» представила обновленную витрину ПИФов
Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса пакет услуг «Большие планы»
Банк «Открытие» аккредитовал еще две новостройки в Тюмени
Рефинансирование ипотеки с материнским капиталом
Надия Черкасова вошла в топ-20 рейтинга экспертов в сфере малого и среднего бизнеса центра политической конъюнктуры
Клиенты группы банка «Открытие» сохранят налоговые льготы в 2021 году
Банк «Открытие»: больше половины уральцев не планируют отдыхать летом
Активы группы «Открытие» по итогам первого квартала 2020 года выросли до 3,3 трлн рублей
Банк «Открытие» запустил благотворительную акцию в пользу Фонда Константина Хабенского «Инвестиции в будущее»
Банк «Открытие» запустил новый онлайн-банк для корпоративных клиентов
Банк «Открытие» предлагает ипотеку под 4,7% для семей с детьми
Банк «Открытие» внедрил уникальный проект по управлению операционными рисками информационной безопасности
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Интересно:

Тюменцы едут на пикник всегда через магазин «Маяк»

Здесь можно купить все - от набора для шашлыка и сарделек, до мангала и складного столика для поездок на природу

04.06.2020

13:48

Самое популярное

Выбор читателей