Наверх
Войти
18+

Новости



Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»
pixabay.com

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»

АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций - 5 лет

В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги составил 8,545 млрд. руб., превысив первоначальное предложение в 1,6 раза. В книгу поступило более 40 заявок со стороны инвесторов, купонная ставка была зафиксирована в середине маркетингового диапазона - на уровне 8,75% годовых. По итогам формирования книги заявок объем выпуска облигаций был увеличен с первоначальных 5 млрд до 6 млрд. рублей.

«Мы приветствуем нового качественного эмитента на российском облигационном рынке. Интерес разных групп инвесторов - крупнейших управляющих компаний страны и банков, а также значительный спрос со стороны физических лиц, достигший почти 400 млн руб., подтверждают высокое кредитное качество ХК «Новотранс». Это размещение создает предпосылки для дальнейших успешных заимствований компании на публичных рынках капитала» — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение облигаций ХК «Новотранс» на Московской бирже состоится 4 декабря 2019 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк и BCS Global Markets.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие» презентовал новый офис в Тюмени
Тюменский бизнес получил отсрочку по кредитам на 1,8 млрд рублей
Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,99% годовых
Банк «Открытие» аккредитовал еще четыре строящихся ЖК в Тюмени
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes
Банк «Открытие» интегрировал интернет-банк «Бизнес-Портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба»
Банк «Открытие» заработал за январь-апрель 2020 года 8,9 млрд рублей чистой прибыли
Банк «Открытие» дарит скидку 30% на страховые программы для премиальных клиентов
Банк «Открытие» предложил виртуальную Opencard
Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА-(RU)
Банк «Открытие» объявил День Непринимателя
Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования
Продуктовая фабрика «Открытие Инвестиции» группы банка «Открытие» представила обновленную витрину ПИФов
Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса пакет услуг «Большие планы»
Банк «Открытие» аккредитовал еще две новостройки в Тюмени
Рефинансирование ипотеки с материнским капиталом
Надия Черкасова вошла в топ-20 рейтинга экспертов в сфере малого и среднего бизнеса центра политической конъюнктуры
Клиенты группы банка «Открытие» сохранят налоговые льготы в 2021 году
Банк «Открытие»: больше половины уральцев не планируют отдыхать летом
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Интересно:

Запах любви. А вы уже знаете о феромонах?

Духи с феромонами от магазина «Андрей» повысят шансы встретить любовь

13.07.2020

08:15

Самое популярное

Выбор читателей